Klantenbeheer

Een goed bijgehouden klantenbestand is wat het factureren vlot doet verlopen. Met YouInv centraliseert u alles wat u over uw klanten weet.

Een klant toevoegen

1. Klik in het hoofdmenu op Klanten.
2. Klik rechtsboven op de knop Nieuwe klant.
3. Vul de gevraagde gegevens in:
   • Type: particulier of bedrijf.
   • Naam: de naam van het bedrijf of de particulier.
   • Btw-nummer: onmisbaar voor B2B-facturatie en Peppol-conformiteit.
   • Adres: het volledige facturatieadres.
   • E-mail: om facturen per e-mail te versturen wanneer Peppol niet beschikbaar is.
4. Klik op Opslaan.

Peppol-geschiktheid

Een van de sterktes van YouInv is dat het automatisch detecteert welke klanten op het Peppol-netwerk staan.

In uw klantenlijst geeft een kolom of een indicator aan of de klant Peppol Ready is.

• Staat een klant op Peppol, dan geeft YouInv altijd de voorkeur aan dat beveiligde kanaal.
• Zorg dat het btw-nummer (of KBO-nummer) correct is ingevuld, want daarop draait de controle.

Wijzigen of verwijderen

U kunt de gegevens van een klant op elk moment aanpassen door in de lijst op zijn naam te klikken.