Devis
Créer et suivre vos devis avant facturation
Gestion des Devis
Les devis vous permettent de proposer un chiffrage à un client avant d'émettre une facture. Ils suivent la même numérotation configurable que vos autres documents.
La liste des devis
Accédez au menu Devis dans la section Gestion.
Quatre indicateurs résument votre activité en haut de page :
| Indicateur | Signification |
|---|---|
| Total devis | Nombre total de devis créés |
| Envoyés | Devis transmis à un client |
| Brouillons | Devis non encore envoyés |
| Expirés | Devis dont la date d'expiration est dépassée |
Le tableau Devis liste vos documents avec les colonnes Numéro, Client, Montant, Émission, Expiration, Statut et Actions.
Pour retrouver un document, utilisez le champ Rechercher par client ou numéro, ou le filtre Tous les statuts. Le bouton Exporter récupère la liste, et l'icône de rafraîchissement recharge les données.
Créer un devis
- Dans le menu Devis, cliquez sur Nouveau devis en haut à droite.
- Client (obligatoire) : saisissez le nom dans le champ Rechercher un client…. La liste propose vos clients existants avec leur email, téléphone et ville. L'option Créer un nouveau client permet d'en ajouter un sans quitter le formulaire.
- Expiration : indiquez une durée de validité en jours — la date d'échéance correspondante s'affiche à côté. Le lien choisir une date permet de fixer directement une date précise plutôt qu'un nombre de jours.
- Lignes du devis : complétez le tableau (Description, Qté, Prix unitaire, Taxe, Total HT). Le taux de taxe est pré-rempli avec votre taux par défaut.
- Cliquez sur Ajouter une ligne pour compléter le devis.
- + Ajouter une note ajoute un commentaire au document.
- Terminez par Envoyer le devis pour le transmettre, ou Enregistrer en brouillon pour y revenir plus tard.
Le bouton Aperçu, en haut à droite, affiche le rendu du document avant envoi. Annuler abandonne la saisie.
Types de lignes
Le menu déroulant à côté de Ajouter une ligne propose quatre types :
- Article libre — une ligne saisie manuellement
- Depuis un produit — reprend un produit de votre catalogue
- Depuis un service — reprend un service de votre catalogue
- Ligne de déduction — une ligne en négatif, pour un acompte déjà versé ou une remise exprimée en montant
Alimenter votre catalogue depuis Produits et Services évite de ressaisir les mêmes libellés et prix à chaque devis.
Actions sur une ligne
Chaque ligne dispose d'icônes à droite du total : réordonner la ligne, appliquer une remise en pourcentage, dupliquer la ligne et la supprimer.
Totaux
Le panneau latéral récapitule le calcul :
- Sous-total HT
- + Remise — applique une remise globale sur le devis
- Base imposable HTVA
- Taxes
- Total TTC — avec un sélecteur de devise à côté du montant
Accusé de réception
L'interrupteur Accusé de réception demande une confirmation de réception au client lors de l'envoi du devis.
Contrairement aux factures, le formulaire de devis ne propose pas d'envoi via Peppol : le réseau Peppol transporte des factures et des avoirs, pas des devis. Voir Peppol.
Limites de plan
Si votre abonnement plafonne le nombre de documents, un bandeau Limite atteinte apparaît en haut du formulaire et indique votre consommation du mois (par exemple « Vous avez utilisé 5 sur 5 factures ce mois-ci »). Le bouton Upgrader mène au changement de formule.
Numérotation
Le préfixe et le compteur des devis se configurent dans Paramètres > Facturation, indépendamment de ceux des factures et des avoirs. Voir Facturation.