Notes de crédit

Une note de crédit (aussi appelée "avoir") permet d'annuler totalement ou partiellement une facture déjà envoyée. C'est le moyen légal de corriger une erreur ou d'annuler une facturation.

Quand utiliser une note de crédit ?

• Vous avez envoyé une facture avec un montant ou un taux de TVA incorrect
• Le client souhaite annuler une commande après facturation
• Vous devez accorder un rabais après coup

Créer une note de crédit

1. Ouvrez la facture concernée (statut Envoyée ou Payée).
2. Cliquez sur le menu ... (trois points) en haut à droite.
3. Sélectionnez Note de crédit.
4. Un dialogue de confirmation s'affiche avec le montant qui sera annulé. Cliquez sur Créer la note de crédit.
5. Vous êtes redirigé vers la note de crédit en brouillon. Vérifiez les montants.
6. Cliquez sur Envoyer pour transmettre la note de crédit au client.

Corriger une erreur de TVA

Si vous avez envoyé une facture avec un mauvais taux de TVA :

1. Créez une note de crédit sur la facture erronée (voir ci-dessus).
2. Envoyez la note de crédit.
3. Créez une nouvelle facture avec le taux de TVA correct.

Que se passe-t-il techniquement ?

• La note de crédit est une facture de type CREDIT_NOTE avec des montants négatifs.
• Elle est automatiquement liée à la facture d'origine. Vous pouvez naviguer de l'une à l'autre.
• Les deux documents (facture + note de crédit) apparaissent dans vos listes et exports comptables.

FAQ

Puis-je modifier une facture déjà envoyée ?

Non. Une facture envoyée est un document légal figé. Pour la corriger, créez une note de crédit puis une nouvelle facture.

Puis-je supprimer une note de crédit ?

Tant qu'elle est en brouillon, oui. Une fois envoyée, elle ne peut plus être supprimée.

La note de crédit annule-t-elle automatiquement la facture ?

Non. La facture d'origine conserve son statut. La note de crédit est un document séparé qui compense les montants. Les deux restent visibles dans votre comptabilité.