Klantenbeheer
Uw klantdossiers uitnodigen en beheren
Klantenbeheer
Met het boekhoudportaal beheert u al uw klantdossiers op één plaats.
Een klant uitnodigen
Een nieuw dossier aan uw portefeuille toevoegen:
- Klik op Klantuitnodigingen in het zijmenu.
- Vul het e-mailadres van uw klant in.
- De klant ontvangt een uitnodiging om zijn YouInv-account aan te maken (of zijn bestaande account te koppelen) en u toegang tot zijn gegevens te geven.
Een dossier openen
Zodra de uitnodiging aanvaard is, verschijnt de klant in uw lijst.
- Gebruik de dossierkiezer linksboven (bv. "Bob Martin BV") om van klant te wisselen.
- U krijgt dan een spiegelbeeld van zijn account te zien, precies wat hij ziet (Facturen, Aankopen, Banken), met extra boekhoudkundige functies.
Overzicht
Uw dashboard geeft u het brede beeld van de activiteit van uw klanten:
- Facturen die op goedkeuring wachten
- Ontbrekende documenten
- Recente activiteit