Gestion Clients
Inviter et gérer vos dossiers clients
Gestion des Clients
Le portail comptable vous permet de centraliser la gestion de tous vos dossiers clients.
Inviter un client
Pour ajouter un nouveau dossier à votre portefeuille :
- Cliquez sur Invitation Clients dans le menu latéral.
- Renseignez l'adresse email de votre client.
- Le client recevra une invitation pour créer son compte YouInv (ou lier son compte existant) et vous donner accès à ses données.
Accéder à un dossier
Une fois l'invitation acceptée, le client apparaît dans votre liste.
- Utilisez le sélecteur de dossier en haut à gauche (ex: "Bob Martin SPRL") pour basculer d'un client à l'autre.
- Vous accédez alors à une vue "miroir" de son compte, vous permettant de voir exactement ce qu'il voit (Factures, Achats, Banques), avec des fonctionnalités comptables supplémentaires.
Vue d'ensemble
Votre tableau de bord vous donne une vision globale de l'activité de vos clients :
- Factures en attente de validation
- Documents manquants
- Dernières activités