Équipe
Membres, rôles et rôles personnalisés
Gestion de l'équipe
Cet onglet gère les membres de votre équipe, leurs rôles et leurs permissions.
Liste des membres
Chaque membre est présenté avec ses initiales, son nom, son adresse email et son rôle. Un badge Vérifié signale les comptes dont l'adresse email a été confirmée.
Inviter un membre
- Ouvrez Paramètres puis l'onglet Équipe.
- Cliquez sur Inviter un membre en haut à droite.
- Renseignez l'adresse email de la personne et le rôle à lui attribuer.
- Validez l'invitation.
Le membre invité apparaît dans la liste et reçoit un email d'invitation. Le badge Vérifié apparaît une fois son adresse confirmée.
Paliers de rôle
Chaque membre reçoit un palier, qui détermine son niveau d'accès global. Les paliers observés dans l'application sont Propriétaire, Administrateur et Comptable.
Certaines actions sont réservées aux paliers les plus élevés. Par exemple, seuls les propriétaires et les administrateurs peuvent modifier le logo de l'entreprise dans l'onglet Entreprise.
Rôles personnalisés
En complément du palier, vous pouvez créer des rôles avec des permissions spécifiques à attribuer à vos membres.
- Dans la section Rôles personnalisés, cliquez sur Nouveau rôle.
- Nommez le rôle et sélectionnez les permissions à accorder.
- Enregistrez, puis attribuez le rôle aux membres concernés.
Tant qu'aucun rôle n'a été créé, la section affiche « Aucun rôle personnalisé pour le moment. »
Les rôles personnalisés s'ajoutent au palier du membre, ils ne le remplacent pas. Utilisez-les pour affiner les droits, par exemple pour autoriser l'approbation des achats sans donner un accès administrateur complet. Voir Achats.