Relances
Gestion automatique des rappels et relances clients
Relances de paiement
L'écran Relances de paiement suit les factures échues et pilote les rappels envoyés à vos clients. Accédez-y depuis Finance > Relances.
Indicateurs
Quatre cartes mesurent votre recouvrement :
| Indicateur | Signification |
|---|---|
| Factures en retard | Nombre de factures dont l'échéance est dépassée |
| Rappels envoyés | Nombre de relances effectivement parties |
| Taux de recouvrement | Part des créances recouvrées |
| Délai moyen paiement | Délai moyen constaté, en jours |
Chaque carte affiche sous son chiffre une indication d'évolution (« Aucun changement », « Pas de données » lorsque l'historique est insuffisant).
Disponibilité selon le plan
Les relances ne sont pas incluses dans tous les plans. Sur un plan qui ne les couvre pas, un bandeau indique que « les envois automatiques et manuels sont désactivés » et que le plan STARTER ou supérieur est requis. Les boutons d'envoi apparaissent alors grisés, et le bouton Voir les plans mène au changement de formule.
Tant que le plan ne couvre pas la fonctionnalité, l'écran reste consultable : vous voyez vos factures en retard et vos indicateurs, mais aucun rappel ne peut partir.
Les deux onglets
L'écran se divise en deux vues :
- À relancer — les factures échues nécessitant une action
- Historique — les relances déjà envoyées
Le tableau des factures en retard
L'onglet À relancer affiche « Factures en retard nécessitant une relance » avec les colonnes suivantes :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Facture | Numéro du document, cliquable |
| Client | Nom, identifiant et adresse email du client |
| Montant | Somme due, triable |
| Échéance | Date d'échéance de la facture |
| Retard | Nombre de jours de retard, affiché en pastille |
| Dernière relance | Date du dernier rappel, ou « Jamais » |
| Dernier ton envoyé | Ton du dernier message parti |
| Prochaine relance | Date prévue, ou « auto désactivée » |
| Nb relances | Compteur de rappels déjà envoyés |
| Actions | Envoi d'un rappel pour cette ligne |
Les colonnes Montant et Retard sont triables. Le champ Rechercher par facture ou client et le filtre Jours de retard affinent la liste ; Effacer les filtres remet tout à zéro.
La colonne Dernier ton envoyé matérialise l'escalade : un premier rappel courtois, puis des messages plus fermes. Savoir quel ton est déjà parti évite d'envoyer deux fois la même mise en demeure.
Actions disponibles
Quatre boutons en haut de l'écran :
- Modèles — les gabarits de messages de relance
- Gérer les relances — la configuration des niveaux et de leur cadence
- Activer les relances automatiques — bascule l'envoi automatique
- Relance manuelle — déclenche un rappel immédiat
Une fois les relances automatiques activées, la colonne Prochaine relance affiche la date prévue au lieu de « auto désactivée », et les rappels partent sans intervention tout en restant tracés dans l'onglet Historique.